En ce milieu de XIXe siècle, une bande de jeune voyous vient troubler la tranquillité des commerçants du quartier londonien de Leather Lane : scandales à répétition, rumeurs infondées, menaces physiques. Jeune et mystérieuse propriétaire des Dining and Coffee Rooms, Sarah Tanner ne met pas longtemps à découvrir que ces intimidations visent en réalité le boucher Sanders. Alors qu'elle commence à enquêter sur cette dangereuse « Brass Band », un des fantômes de son passé refait surface. Son ancien amant, le vicomte Arthur DeSalle, sollicite son aide pour soustraire ses parents à l'emprise néfaste de deux praticiens du mesmérisme, nouvelle science basée sur l'hypnose et le magnétisme. Déguisements, tours de passe-passe et mensonges, Sarah devra faire preuve d'ingéniosité et de courage pour démasquer ces charlatans, dont les agissements semblent étrangement liés aux incidents de Leather Lane.