Sur un chantier de fouilles, un grand-père raconte à son petit-fils l'histoire d'un bébé mammouth tandis que l'on met au jour le crâne d'un de ses semblables. Ce double récit, mêlant fiction et documentaire, est illustré par Mikaël Blanc (Le pigeon qui voulait voyager) dont la mise en images rend très habilement compte de ces différents niveaux de narration.