Rahan fait la connaissance du clan des loups Alors qu'il entre dans une grande vallée giboyeuse, Rahan rencontre Ursus, une mystérieuse petite créature poilue, qui parle le langage de ceux-qui-marchent-debout. Ursus lui ayant volé sa nourriture, Rahan lui tend un piège qui se retourne finalement contre lui. Des chasseurs du clan du Loup menés par Sanga et la belle Noama, le libèrent de son piège. D'abord méfiants à l'égard de Rahan, les chasseurs le fêtent comme un héros lorsqu'il leur sauve la vie au cours d'une chasse au Rhinocéros. Les Loups invitent alors Rahan à une nouvelle partie de chasse le lendemain, mais quand le jeune homme réalise que la proie est une jeune femme des Cavernes, il s'y oppose fermement. Rahan et les Loups s'affrontent...